ETF.co.il- תעודות סל- ניוזלטר מספר 11

גלובס- תיק אישי (12-13.3.2008)

הכלבים של הדאו- כותרת

זום על SPDR "ספיידר" – State Street global Advisors – SSgA

סטייט סטריט (State Street Global Advisors) היא מנהלת הכספים המוסדיים הגדולה בעולם. היא הציגה בארה"ב את ה- ETF הראשון בשנת 1993: ה – SPDR (סימול: SPY) העוקב את מדד  S&P 500. זהו עדיין ה- ETF בעל נפח השוק הגדול ביותר בעולם. הוא מכונה על ידי המשקיעים "ספיידר" והסמל שלו הוא עכביש. סטייט סטריט היא מנפיקת ה – ETF השניה בהיקף נכסיה בארה"ב (שולטת על 26% מהשוק), והיא הנפיקה עד היום 66 ETF-ים. הראשונה היא Barclays, אותה כבר סיקרנו בעבר. החברה

10 סיבות להבדל בין מחיר תעודת-סל למדד אותו היא עוקבת

מכיוון שאנחנו נשאלים באימייל את אותן השאלות כמעט מדי יום, החלטנו לעשות מעשה ולענות בהרחבה על השאלות. "קניתי תעודת-סל ממונפת (=אגרסיבית) פי 2. המדד עלה/ירד ב – 2%, והיא לא עלתה/ירדה ב- 4% כפי שציפיתי. למה ?" "קניתי תעודת-סל על מדד S&P

להכות את הדאו: אסטרטגיית Dogs of the Dow (הכלבים של הדאו ג'ונס)

להכות את הדאו: אסטרטגיית Dogs of the Dow (הכלבים של הדאו ג'ונס)

כתבה זו פורסמה בעיתון "גלובס" ב-12 במרץ 2008 עד שנת 1996 השיגה אסטרטגיית כלבי הדאו תשואות עודפות לעומת מדד הדאו-ג'ונס, של כ – 3-5 אחוזים בממוצע בשנה. מאז שנת 1996 לא הצליחה האסטרטגיה לעבוד באופן עקבי שנה אחרי שנה, ובמספר שנים איכזבו הכלבים והתשואות היו נמוכות מתשואות הדאו-ג'ונס. המיתון שנוצר

ETF אקטיבי ראשון – YYY – מתחרה אמיתי לקרנות הנאמנות

עדכון: בעקבות קשיי הנזילות בהם נתקלה Bear Stearns, לא יונפק ה- ETF האקטיבי הראשון בתאריך שנקבע בסוף דצמבר דיווחנו על כך ששתי מנפיקות ETF אמריקאיות הגישו בקשות לאישור ETF-ים אקטיביים. מאז הוגשו בקשות רבות נוספות ולבסוף ה – SEC נכנע ללחץ ואישר שינוי במנגנון הפעולה של ETF-ים, המאפשר הנפקת מוצרים אקטיביים

יורו 2008 עשוי להשפיע על תעודת הסל וה- ETF של שוויץ.

יורו 2008 עשוי להשפיע על תעודת הסל וה- ETF של שוויץ.

קשה לדמיין את השוויצרים מתרגשים, אבל נראה כאילו תחרויות גביע אופ"א 2008 אשר יערכו בשוויץ ואוסטריה בהחלט מעוררות תכונה מסויימת. יורו 2008 יחל ב- 7 ליוני ויסתיים ב- 29 לאותו החודש. בשוויץ ההכנות כבר בעיצומן, אומנם התשתיות בשוויץ טובות מאוד, אבל בתי המלון עוברים שיפוצים לקראת הארוע הגדול ובתחנת הרכבת המרכזית

תעודות סל "שגר ושכח" ישראליות – תכלית Target

לפני 5 חודשים כתבנו על סדרת ה – ETF-ים האמריקאית TDAX Independence, ושאלנו מי תהיה המנפיקה הישראלית הראשונה שתציע מוצר דומה. עכשיו המנפיקה תכלית תעודות-סל יוצאת עם מוצר ישראלי מקביל. ההנפקה הייתה שקטה יחסית, כנראה בגלל העיתוי. כאתר אינטרנט שמעודד את התפתחות עולם השקעות המדדים אנחנו שמחים לראות התפתחויות כאלו

Private Equity – להשתתף במשחק של הגדולים

Private Equity - להשתתף במשחק של הגדולים

פרייבט אקוויטי זה שם כללי לאפיק השקעה המיועד עבור שחקנים "גדולים" (משקיעים מוסדיים או משקיעים פרטיים בעלי יכולת לעמוד בסף הכניסה הגבוה) המעוניינים להשקיע את כספם בחברות פרטיות, כלומר בחברות שאינן נסחרות בבורסה. למה להם ? כי פוטנציאל התשואה בהשקעה בחברות פרטיות גדול יותר, לעיתים גם בסיכון קטן יותר מאשר אם

סקנדינביה – יציבות בלב ים סוער

סקנדינביה - יציבות בלב ים סוער

אחת מאסטרטגיות השקעת האינדקס היא הקצאת נכסים בין איזורים גיאוגרפיים שונים. ההנחה של משקיע הנוקט האסטרטגיה הזו היא שקיים קשר בין כלכלות המדינות הכלולות באזור הגיאוגרפי, והקשר הזה מבחין אותן מהתנהגות שאר הנכסים בתיק של המשקיע. כך, באמצעות רכישת תעודת-סל או ETF על המדד יכול המשקיע לבזר את תיק ההשקעות