הנך צופה בקטגוריה גודל

בנג'מין גראם חוזר לשוק ההון והפעם דרך ETFים

בנג'מין גראם היה כלכלן ומשקיע ונחשב לאבי תורת השקעות הערך. גראם דגל בהשקעות ערך בניגוד להשקעות ספקולטיביות ובין תלמידיו הידועים ביותר נמנה וורן באפט. באפט הושפע מאוד מגראם ואפילו קרא לבנו על שם גראם (הווארד גראם באפט). בעבר כתבנו בהרחבה על מדדי ערך: מדדי ערך ומדדי צמיחה. 3 ETNים חדשים אשר הונפקו ...

סדר חדש בבורסות העולם: זירות המסחר הוירטואליות החדשות ב- ETF-ים

בורסות בהן מונפקים ETF-ים עברו לאחרונה ארגון-מחדש, לאור סדרת המיזוגים ורכישות שבוצעה בשנים 2005-2007, אשר יצרה 3 קבוצות-ענק של בורסות בעולם, אותן נסקור בהמשך. שילוב של התפתחות טכנולוגית וצרכים חדשים מצד חברות מונפקות, סוחרים ומשקיעים הביאו להיווסדן של 3 בורסות וירטואליות חדשות. הצרכים החדשים: צמצום דרישות המינימום להנפקה - העידן הטכנולוגי מאפשר ...

למרות הכל: היום הושק ה- ETF האקטיבי הראשון. הבאה בתור – PowerShares

מזל טוב ! לעולם המדדים הצטרף היום תינוק חדש, שנולד עם צירי לידה קשים: YYY, ה- ETF האקטיבי הראשון בעולם. זו בשורה טובה להורים ממשפחת ה- ETF, שהם בעצם בני 28 השנה (ה- ETF הראשון בעולם, TIPS 35,  הומצא בקנדה בבורסת טורונטו בשנת 1990). זו בשורה רעה למשפחת קרנות-הנאמנות, שיאלצו ...

תעודות סל ו- ETF המסווגים על פי גודל

הסיווגים החשובים ביותר בהם משתמשים מנהלי השקעות כדי לבזר את תיקי לקוחותיהם הם: אופי - ערך מול צמיחה (Value, Growth) גודל (Cap) סקטור. מדינה/ איזור גיאוגרפי. תעודות-סל ו- ETF-ים רבים מבוססים על מדדים של סיווגים מעורבים: למשל iShares S&P MidCap 400 Growth Index Fund (סימול: IJK) מבוססת על מדד מעורב של גודל (בינוני) ושל אופי ...

ETF חדש לחברות סיניות קטנות – HAO

שני סוגי משקיעים עשויים להתעניין ב- ETF החדש, הכולל 120 חברות סיניות קטנות: משקיע שסבור שהשוק הסיני עדיין אטרקטיבי בטווח הקצר; או משקיע המאמין בפוטנציאל של סין בטווח הארוך ומוכן לספוג ירידות בטווח הקצר והבינוני. חברות קטנות נהנות בדרך כלל מצמיחה של השוק, אך הן גם אלו שנפגעות בצורה הקשה ...

מותג ETF חדש בארה"ב ואנגליה: SPA ETF

סדרת ה- ETF-ים החדשה הזו שייכת למשפחת ה- Active Managed. אלו ETF-ים המתחרים ישירות בקרנות הנאמנות, באמצעות תיק המחושב על פי מתודולוגיה שיטתית. כלומר, הם לא מנוהלות אקטיבית, אלא סמי-אקטיבית. במילים אחרות: אלגוריתם ממוחשב מנהל אותם על פי חוקיות שקופה, של חברת MarketGrader. המדדים עליהם ...

Small Caps

אחד הסיווגים השימושיים בקרב יועצי השקעות בינלאומיים, הוא סיווג מניות ומדדים לפי היקף ההון של החברה, או בקיצור הגודל שלה. חברות מסוג Small Caps, או חברות הנחשבות "קטנות", הן חברות שערך הנכסים שלהן, המחושב על פי מחיר המניות שלה, הוא 250 מיליון $ עד מיליארד דולר. חברות שערך נכסיהן קטן ...

התעוררות הטיטאנים

אזהרה: את הכתבה הבאה לא כולם יאהבו. פרסמתי כאן הרבה סקירות על תעודות-סל פופולאריות, וזכיתי מהרבה גולשים לתגובות חיוביות. אף-על-פי-כן, החלטתי להסתכן בכתיבת סקירה בנושא לא פופולארי. מה ש"חם" עכשיו בשוק הוא שווקים מתעוררים, מניות צמיחה קטנות, סחורות, אנרגיה. משקיעים רבים, שהגישה שלהם היא "ללכת עם המגמה בשוק", משיגים תשואות ...