ETF ים של קמעונאות

ליאור ליבמן, 31 דצמ' 2007

תעודות סל צרכנותאין כמו תקופת החגים כדי להעלות לדיון את רשתות הקמעונאות הגדולות בארה"ב ואם כבר מדברים על רשתות קמעונאות גדולות אז מייד מדברים על וול- מארט (Wal- Mart, WMT) וטארגט (Target, TGT).

מי שהיה לאחרונה בארה"ב ראה אנשים מסתערים על החנויות ומשאירים אותם ריקות מסחורות. אומנם עונת הקניות הנוכחית התחילה חלש אבל בסוף השבוע האחרון שלפני כריסמס נרשמה לפי שופרטראק (ShopperTrak) עליה של כמעט 19% בקניות לעומת השנה הקודמת. רק בשבת האחרונה הוציאו הצרכנים 9.36 מיליארד דולר.

ענף הקמעונאות נמצא בשפל של כ- 5 חודשים. אומנם עם מסתכלים על מדד הקמעונאות או ה- ETF ים העוקבים אחריו ניתן לראות ירידות האורכות מספר חודשים כמעט כל שנה אך לרוב חודשי החגים מתאפיינים בעליות. השנה השפל בעקבות משבר הסאב- פריים גרם לשפל מוקדם יותר ומעניין לראות איך התנהגו מניות הקמעונאות לאחר החגים.

בארץ לא קיימות עדיין תעודות סל העוקבות אחר ענף הקמעונאות בישראל או בארה"ב.

ETF ים העוקבים אחר שוק הקמעונאות מתחלקים לכאלה העוקבים אחר חנויות ובתי כלבו באופן כללי כמו RTH ו- XRT וכאלה אשר בחרו נישה מסוימת כמו ROB אשר מתחמה במוצרי יוקרה. מנפיקות ה- ETF מחפשות חידושים ואחד מהם הונפק לאחרונה- WSI הינו ETF העוקב אחר ספקים של וול- מארט.

RTH, Retail HOLDRs, אחזקות עיקריות: וול- מארט, הום דיפו, וטארגט.

XRT, SPDR S&P Retail, מחזיק במגוון רחב יותר של חברות מ- RTH, דמי ניהול 0.35%

ROB, Claymore/Robb Report Global Luxury, מתמחה בחברות High end ומחזיק בין ביתר בנקים יוקרתיים כמן UBS וחברות כמו BMW וכריסטיאן דיור. דמי ניהול 0.7%

WSI, FocusShares Wal-Mart Supplier Index Fund, ETF חדש אשר מחזיק במניות הספקים של וול- מארט.

XLP, Consumer Staples Select Sector SPDR, מחזיקה חברות מתחום המזון, תרופות, שתייה, טבק ומוצרי צריכה אישיים וביתיים. אחזקות עיקריות: פרוקטור אנד גמבל, אלטריה, וול- מארט וקוקה קולה. דמי ניהול 0.24%

PMR, PowerShares Dynamic Retail, אחזקות ה ETF מפוזרות על-פני מגוון רחב מאוד של תחומי צריכה כולל ביגוד והלבשה, אינטרנט, מוצרי בנייה ורכבים. דמי ניהול 0.7%

תגובות

2 תגובות על הכתבה ETF ים של קמעונאות
  1. ישראל

    האם יש ETF על יצרניות מוצרי צריכה ל-LOW CLASS. חברות המייצרות מוצרי שימורים ומזון זול?

    אודה גם אם תיצוא איתי קשר טלפונית

    050-5810690

  2. Weivaraggathe

    תודה רבה על האתר הנחמד, אהבתי.
    גם אני מזמינה אותך להכנס לבלוג שלי
    ולקרוא את ספר השירה הראשון שלי:
    המאהבת של האמת – אופנת השירה היפה
    90 שירים נוקבים סוראליסטים וציוריים של חיפוש אחר החופש המשמעות והיופי שבהלך
    החיים המתרחשים בכמה עולמות.
    באהבה ושמחה, רחל לוריא
    http://tinyurl.com/dauqoh

שלח תגובה