תעודת סל חדשה עוקבת אחרי חברות חדשות בוול-סטריט

ירון קאופמן, 17 אפר' 2006

תעודת הסל החדשה First Trust IPOX Index Fund, שסימנה FPX, משקיעה ב – 100 חברות אמריקניות שהונפקו לאחרונה. המדד כולל את 100 החברות הגדולות ביותר אשר הונפקו ברבעון האחרון, החל מיום המסחר השביעי שלהן ועד תום 1,000 ימיהן הראשונים, או 4 שנים. חברת גוגל מדורגת ראשונה במדד הזה, ומשקלה הוא 10% מהמדד. על פי העלון למשקיע של החברה המנפיקה, ניתוח תוצאות העבר של האינדקס מגלה תשואה שנתית ממוצעת של 33.74% על פני 3 השנים האחרונות, ו – 14.87% ב- 15 השנים האחרונות. סטיית-התקן בשלוש השנים האחרונות היתה 11%.

שלח תגובה