תעודות-סל ו- ETF של אנרגיה

ירון קאופמן, 10 אפר' 2006

בשבוע שעבר כתבתי על תעודות-סל של סחורות, ובין היתר על נפט גולמי, אשר רוב האנרגיה בעולם מופקת ממנו. הביקוש וההיצע לנפט, מהם נגזר מחירו, הושפעו לאחרונה מחוסר היציבות במזה"ת, בוונצואלה ובניגריה, סופת ההוריקן קתרינה אשר פגעה במתקני הזיקוק והשאיבה בחוף המזרחי של ארה"ב, וכן הגידול בביקוש במזרח הרחוק. הביקוש בארה"ב לנפט, מאידך, אינו במגמת ירידה. כל זה הביא את הנשיא בוש להצהרה המפורסמת ב- 31 לינואר 2006, ממנה אביא מספר ציטוטים חשובים :

Keeping America competitive requires affordable energy. And here we have a serious problem: America is addicted to oil, which is often imported from unstable parts of the world. The best way to break this addiction is through technology…To change how we power our homes and offices, we will invest more in zero-emission coal-fired plants, revolutionary solar and wind technologies, and clean, safe nuclear energy…We must also change how we power our automobiles. We will increase our research in better batteries for hybrid and electric cars, and in pollution-free cars that run on hydrogen. We'll also fund additional research in cutting-edge methods of producing ethanol, not just from corn, but from wood chips and stalks, or switch grass. Our goal is to make this new kind of ethanol practical and competitive within six years. Breakthroughs on this and other new technologies will help us reach another great goal: to replace more than 75 percent of our oil imports from the Middle East by 2025…

הצהרת כוונות ארוכת טווח שכזו מאותתת, לפי דעתי, על סיכוי גבוה לצמיחה ארוכת-טווח של מגזר האנרגיה בכללותו, גם אם יהיו חילופי שלטון בארה"ב. המגזר כולל חברות המפיקות נפט וגז, מייצרות ציוד להפקתם, חברות המזקקות את המשאבים הגולמיים וחברות המספקות שירותים בתחום האנרגיה כמו שינוע אנרגיה ומכירת אנרגיה. כמו-כן ישנן במגזר חברות המייצרות אנרגיה באמצעים אלטרנטיביים כגון אנרגיה סולארית, רוח, מים, אנרגיה אטומית, תאי דלק ועוד.

איך משקיעים באנרגיה ?

ETFים של אנרגיה

1. iShares Global Energy Sector – שסימנה IXE.

2. Energy VIPER של Vanguard – סימנה VDE.

3. Select Energy Sector SPDR – שסימנו XLE.

4. iShares Dow Jones U.S. Energy Sector Index – סימנה IYE. התעודה שמה משקל גבוה על שירותי אנרגיה – מה שמעלה מעט את הסיכון ואת התשואה.

5. PowerShares WilderHill Clean Enregy – סימנה PBW – מבוססת על 41 חברות להפקת אנרגיה באמצעים אלטרנטיביים לנפט וגז.

6. PowerShares Dynamic Oil and Gas Services – סימנה PXJ – תעודת-סל דינמית יותר המתחקה אחרי אינדקס המכיל 30 חברות אמריקאיות להפקת, עיבוד והפצת נפט וגז.

7. תעודות-סל ישראליות : תאלי אנרגיה – עוקבת אחרי מדד Dow Jones Oil and Gas Titans 30.

תגובות

3 תגובות על הכתבה תעודות-סל ו- ETF של אנרגיה
  1. אנטון

    איפה ניתן לראות הרכב של סל תאלי אנרגיה?

  2. ירון קאופמן

    תאלי אנרגיה -

    כדי לקבל את רשימת 30 החברות במדד DJTENG תוריד את קובץ האקסל בקישור הבא -

    http://www.djindexes.com/mdsidx/downloads/xlspages/titans/sector/chg/change_file_DJST30_ENE.xls

  3. אנטון

    תודה,
    איפה ניתן לקרוא קצת על אופציית כיסוי על נפט של קסם?
    ומה הסיכונים בהשקעה כזאת?

שלח תגובה