תעודות-סל פיננסים בארה"ב

ירון קאופמן, 5 אפר' 2006

כלי חזותי נהדר לקבלת תמונת מצב השוק הוא מפת-השוק מהאתר SmartMoney.com. שימו לב כי כאשר פותחים את המפה, נפתח גם חלון נוסף ובו כלי שליטה פשוט במפה. באמצעותו נוכל לבחור טווחי זמן כמו 26 שבועות, 52 שבועות, Year To Date וגם תוצאות המסחר האחרונות. שימו לב לצבעים הירוקים בסקטור הפיננסי בטווחי זמן של כשנה, בכיכובן של חברות כמו מריל לינץ', גולדמן זקס, להמן ועוד, שמניותיהן עולות בשיעורים חדים. עם זאת, תעודות-סל כמו XLF (הספיידר של הפיננסים) ו- IYF עולות ב – 13% בלבד, במתאם גבוה למדד S&P500. מדוע ? מכיוון שהנכסים בבסיס תעודות-הסל של סקטור הפיננסים מבוזרים יחסית. הם כוללים – חוץ מחברות הברוקרים – חברות ביטוח, בנקים, חברות נדל"ן ועוד. העלאות הריבית בארה"ב והירידה בצמיחת התאגידים עשויות לאותת על עליות מתונות יותר בתקופה הקרובה.

איך משקיעים בפיננסים בארה"ב דרך תעודות-סל ?

1. Financial Select Sector SPDR – הספיידר של הפיננסים שסימולו XLF. זוהי תעודת-הסל הנסחרת ביותר בתחום זה.

2. Vanguard Financials VIPERs – סימול VFH.

3. iShares Dow Jones US Financial Sector – סימול IYF.

4. iShares Dow Jones US Financial Svcs – סימול IYG – מבוסס על שירותים פיננסיים של בנקאות, ברוקרז' ואשראי בלבד.

5. Regional Bank HOLDRs – סימול RKH – הולדר שמחזיק 19 מניות קבועות של בנקים שהיו או הינם בנקים בעלי אופי איזורי בארה"ב. יש לשים לב שהולדר אינו תעודת-סל, אלא בעל מספר מאפיינים של תעודת-סל. אפשר לקרוא על המבנה היחודי כאן. ניתן לרכשו בחבילות של מאה בלבד ;-)

לכל מי ששואל את עצמו מדוע לא כתבתי כאן על תעודות-סל ישראליות של פיננסים, או על תעודות-סל של פיננסים עולמיות – נא להמתין בסבלנות.

תגובות

2 תגובות על הכתבה תעודות-סל פיננסים בארה"ב
  1. ליאור

    התודעתי לאתר שלך לפני 5 דקות נראה מבטיח.
    מאד נהנתי.
    כל זאת בחיפושי אחר אתר שייתן את הרכב המניות של תעודות סל
    SKF
    XLF
    אם יש דרך למצא זאת אודה לך

    ליאור.

  2. ירון קאופמן

    בבקשה.
    XLF – ההרכב בקישור הבא:
    http://www.sectorspdr.com/spdr/composition/?symbol=XLF
    SKF
    מחזיקה בשורט ממונף פי 2 על מדד הפיננסים של הדאו ג'ונס שהרכבו בקישור הבא –
    http://www.djindexes.com/mdsidx/index.cfm?event=components&symbol=DJUSFN

שלח תגובה